마교 교주인 생사도 용무련은 믿었던 수하에게 배신을 당해 죽게 되고 어느새 지옥에 와 있었다. 용무련을 부른 것은 지옥의 주인인 염라대왕. 염라대왕은 용무련에게 죽음을 거역하는 자들을 잡는 일을 부탁하고 그를 지옥왕(地獄王)으로 봉한다. 지상과 지옥으로 통하는 통로인 천왕문까지 열 수 있는 힘을 얻게 된 용무련은 오직 복수할 생각에만 빠져 있다. 하지만 적월이란 이름으로 다시 태어난 그는 스무 살까지 힘을 쓸 수 없는데…….