마교에 맞서 벌이는 한 부자(父子)의 처절한 사투! 산서의 도부 천억만이 정신을 잃고 다시 눈을 떴을 때, 그는 이름 모를 한 섬에 있었다. 그가 그곳에서 마주하게 된 것은 자신과 같이 납치된 수많은 젊은이들과 살육을 강요하는 지옥 같은 살수 수행. 천억만은 그곳에서 정체성의 혼란마저 겪으며 피에 굶주린 야수가 되어간다. 한편 천사악은 아버지의 흔적을 찾아 황궁으로 잠입하고 우연찮게 표하방의 비기를 익히게 된다. 그리고 아버지를 납치해간 세력의 정체와 황궁을 전복시키려는 음모의 실체에 조금씩 다가간다. 서로 엇갈린 인생을 살아가게 된 천 씨 부자. 비정한 강호에서 펼쳐지는 그들의 처절한 사투가 시작된다.